Conseil en Stratégie Patrimonial
- Un patrimoine se construit sur le long terme et sur des bases solides. Il doit reposer sur une approche globale et personnalisée en tenant compte de votre situation familiale et professionnelle et répondre à vos objectifs.
- Plusieurs véhicules financier et d’investissement sont disponibles mais un audit préalable est indispensable afin de mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale au travers des choix opportuns vous permettant de générer des gains conséquents.
Faisons un point sur votre situation
Un bon accompagnement vous permettra d’obtenir beaucoup d’avantages fiscaux et surtout de préparer votre retraite au mieux. En effet, votre retraite durera de nombreuses années et pour pouvoir maintenir votre niveau de vie, il faut envisager des solutions pour la financer. C’est pour cela qu’il faut commencer à la préparer dès aujourd’hui.
Les avantages fiscaux
- La réduction de votre impôt sur le revenu (IR)
- L’abattement ou l’exonération de votre impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Les avantages fiscaux
- L’assurance-vie
- Le plan d’épargne retraite (PER) ou plan d’épargne retraite populaire (PERP)
- La loi MADELIN
- Investir en SCPI
